Довідник клієнтів у Puntify | Центр допомоги Puntify

Переглядайте своїх клієнтів, фільтруйте їх за категорією та відкривайте картку кожного з балами, транзакціями, записами та винагородами.

Довідник клієнтів

Розділ «Клієнти» — це довідник вашого закладу: він збирає всіх людей, які зробили щонайменше одну транзакцію чи бронювання у вас. Він потрібен, щоб знати свою клієнтуру, розуміти, хто найвідданіші, та відкривати картку кожного. Ви знайдете його за адресою /merchant/<id>/clients.

Перегляд і фільтрування списку

Угорі чотири блоки підсумовують клієнтуру: «Усього клієнтів», «VIP-клієнти», «Середні витрати» та «Неактивні клієнти».
Рядок пошуку «Шукати клієнта за іменем, електронною поштою чи телефоном…» фільтрує список у реальному часі.
Чипи «Категорія» ділять клієнтів на «Усі», «VIP», «Постійні», «Випадкові» та «Неактивні».
Меню «Сортувати за» переупорядковує список за «Нещодавніми», «Балами», «Витратами» чи «Візитами».

Кожен клієнт — це картка з аватаром, іменем, контактами та чотирма числами: «Бали» (усього накопичено), «Бронювання», «Остання покупка» та «Частота» (візити за останній тиждень). Бейдж вказує, чи він «Активний», «Неактивний» чи «VIP».

Відкриття картки клієнта

Натисніть на картку, щоб відкрити «Картку клієнта». Угорі ви знайдете ім'я, електронну пошту й телефон, з чотирма блоками зведення: «Накопичені бали», «Загальні витрати», «Візити» та «Записи». Ви можете перейменувати клієнта, натиснувши піктограму олівця поруч з іменем (після збереження ви побачите «Ім'я оновлено»). Нижче є п'ять вкладок:

Дані: електронна пошта, телефон, дата реєстрації, тип облікового запису та дата приєднання до вашого закладу.
Лояльність: поточні бали, прогрес до «Наступної винагороди» та каталог винагород (розблокованих або з «Бракує X б.»).
Записи: бронювання клієнта з датою, послугою/ресурсом і статусом.
Транзакції: останні рухи («Нарахування» чи «Отримання винагороди»); якщо їх понад 20, ви побачите «Показую 20 найновіших із загальних X».
Винагороди: запитані винагороди зі статусом «Отримано» чи «Очікує».

Поширені запитання

Як клієнт потрапляє до довідника? Автоматично, щойно робить транзакцію чи бронювання у вашому закладі. Що означають VIP, Постійний, Випадковий, Неактивний? Це категорії на основі частоти візитів та неактивності: «VIP» — найвідданіші, «Неактивні» не заходять понад 7 днів. Якщо я перейменую клієнта, чи зміню я його обліковий запис? Ні: ім'я, яке ви встановлюєте, діє лише як мітка у вашій торговій точці. Чи можу я додати клієнта вручну? Так, кнопкою «Додати клієнта» вгорі списку.